В штабе Красной Армии Маршал Василевский созывает важное совещание. Его главная цель — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить потенциальную катастрофу, которая может возникнуть от взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которых находится разведывательный взвод. Перед ними стоит задача — отыскать этот завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его напарник Кузьмин, который в прошлом был студентом института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который неожиданно сталкивается с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертоносные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.