**Первый сезон.** В начале 2006 года по тихому городку Бемиджи в Миннесоте колесит Лорн Малво — опасный преступник с холодным взглядом. Его судьба пересекается с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страховкам, чья жизнь после этой встречи превращается в кошмар. Вскоре в городке начинается череда кровавых преступлений, которые расследуют местные копы — упорная Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в парикмахерской, и её муж Эд, мясник, случайно убивают Рея Герхардта — отпрыска криминального клана Герхардтов. Пытаясь замести следы, они сами не понимают, в какую переделку вляпались. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбираются в тройном убийстве, к которому причастен погибший Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и его подруга Никки Сванго решают провернуть аферу с его братом Эммитом, но всё идёт наперекосяк. Вскоре их втягивает в расследование двойного убийства, где одной из жертв оказывается старик с тёмным прошлым. Его приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции и начинает копать. Параллельно Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной фирмой, но её представитель В. М. Варга не собирается просто так отпускать его.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки — евреи, ирландцы, итальянцы и афроамериканцы — ведут борьбу за власть. Местный обычай гласит: чтобы закрепить перемирие, главари обмениваются сыновьями. Итальянцы и афроамериканцы наконец договариваются, но внезапно умирает босс итальянской мафии, и хрупкий мир оказывается под угрозой.