В самом сердце непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, издавна основанный эльфийским народом. Однако после того, как люди вытеснили эльфов, в Ллорисе воцарился жестокий шериф, который наживается на страданиях его обитателей. Постоянное повышение налогов ведет горожан к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Любое проявление недовольства жестоко подавляется изгнанием и пытками. В отчаянии жители задумывают поднять восстание и решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не торопятся верить людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой драгоценный мир.
