В небольшом живописном городке Калязин, похожем на многие другие, скрывается нечто необычное — секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая яростью и стремясь отомстить за годы заточения, она изолирует Калязин от внешнего мира. Хозяйка начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, с целью заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы защитить своих родных и спасти город. В этой борьбе к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре в Калязине разворачивается напряженное противостояние, где на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность, ведь Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя.