В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых подозревают в участии в экстремистских действиях. Среди них находится современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ утверждают, что действия властей не обоснованы. Следствие активно взаимодействует с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он начинает общаться с ней. Через допросы и исповеди разворачивается основная история: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, его друг детства, пытается возобновить контакт и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу ведутся философские беседы, поиски себя и своих границ, а также флирт. Постепенно испытания становятся всё более жёсткими, источники адреналина — экстремальнее. В один момент случайно появляется оружие, и в шутливой ситуации проливается кровь. Несерьёзно придумывается игра в «тайное общество», цель которого — изменить мир, что так привлекательно для юношеской мечты. Они выбирают эффектное название из каббалы — «Клипот».
