В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить не могла, что вскоре её жизнь изменится и она начнет работать на КГБ. Юля имеет удивительное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для встречи с агентом, связанным с тайным научно-исследовательским институтом. Под руководством Волохова контрразведчики разрабатывают сложный план, чтобы найти «крота» в оборонной отрасли. Они намерены внедрить Юлю в окружение Джима, надеясь, что он не останется равнодушным к её внешнему сходству с его покойной женой.
